Chez CGP Conforma, notre ambition est simple : co-construire avec les CGP leur CRM idéal, et plus largement une suite d’outils digitaux pour qu'ils gagnent en efficacité, visibilité et crédibilité.

Il s’agit d’un projet collaboratif : Leadcontact met à disposition sa solution 5-en-1 ainsi que son équipe de développeurs, tandis que les CGP définissent et décident des fonctionnalités à intégrer.

Aujourd’hui, CGP Conforma est commercialisé par la société Leadcontact, mais nous souhaitons aller plus loin : créer une société indépendante dédiée au projet, dans laquelle clients et partenaires pourront devenir associés, à hauteur de 20% dans une première phase.

Pour devenir associé, c’est très simple : il suffit d’acquérir au moins une licence CGP Conforma ou d'investir financièrement dans le projet. Vous devenez ainsi co-actionnaires d'une solution que vous contribuez à faire grandir tout en participant à sa gouvernance et à la valorisation future du projet.

Prérequis : être CGP ou évoluer dans l'univers des CGP (prestataire par exemple).

Envie d'en savoir plus? Contactez-nous!

De grands changements à venir sur les CRM dédiés aux CGP

Le marché des CRM pour CGP se transforme. Il suffit d’observer l’évolution du marché global des CRM pour comprendre les dynamiques à venir dans le secteur des CGP : un choc de l’offre et un choc des prix.

Actuellement, les CRM pour CGP sont peu nombreux et coûtent cher, ce qui est logique : le marché est de taille modeste (quelques dizaines de milliers d'utilisateurs en France), des barrières techniques freinent l’entrée de nouvelles solutions et il est dominé par un acteur historique solidement installé (Harvest). Conséquence : la concurrence peine à se développer. Les prix restent donc élevés, y compris chez les challengers, qui doivent investir massivement et communiquer pour se faire une place.

Ces dernières années, une première vague de solutions concurrentes a vu le jour, proposant des alternatives solides avec des offres complètes. Si elles ont ouvert la voie avec succès, elles sont pour l'instant trop peu nombreuses pour instaurer une véritable diversité sur le marché, leurs tarifs demeurent plutôt élevés, et elles sont généralement développées par le même type de profil : des professionnels issus du secteur de la gestion de patrimoine.

Si cette première vague a prouvé avec succès qu’il était possible de mettre en place des alternatives crédibles, c’est probablement la seconde vague, en cours, qui provoquera un véritable choc de diversité et de prix, avec de nouveaux acteurs issus d’horizons variés, porteurs de modèles innovants et d’offres plus ciblées, à l’image de ce que l’on observe déjà sur le marché des CRM généralistes.

C’est une excellente nouvelle pour les CGP, qui peuvent s’attendre à des évolutions qui leur seront très favorables :

1. Les prix vont baisser pour se rapprocher de ceux des CRM généralistes dédiés aux PME. Car si les solutions dédiées aux CGP intègrent des fonctionnalités spécifiques au métier de CGP, celles-ci ne sont ni plus complexes ni plus nombreuses que celles proposées par les autres CRM, généralement commercialisés entre 30 et 60 € par mois.
2. Le nombre de solutions dédiées aux CGP va continuer de croître, diluant progressivement le poids des acteurs installés. Ces derniers devront intensifier leurs efforts en matière de R&D, renforcer leur communication et innover pour rester compétitifs – un défi de taille dans un contexte de baisse des prix. Les CGP bénéficieront d’un choix plus large et plus varié.
3. Le no-code et l’intelligence artificielle vont accélérer l’émergence de micro-solutions à la fois agiles, spécialisées et interconnectables. On en voit de plus en plus, elles sont simples et efficaces et représentent l'avenir. Les CGP pourront ainsi s’affranchir des solutions tout-en-un qui les rendent captifs, ne payer que pour les briques réellement utiles pour eux, et remplacer celles qui ne leur conviennent plus, sans dépendance à un éditeur unique. Interopérabilité et personnalisation deviendront les maîtres mots.

Bien sûr, certains cabinets ne changeront pas de CRM : celui qu’ils utilisent leur convient, c'est ce qui compte. Mais cette mutation offrira une véritable alternative aux nouveaux cabinets et à tous ceux qui ne se sentent pas pleinement satisfaits par l’offre actuelle – ils sont nombreux – en leur permettant de se tourner vers de nouvelles solutions plus adaptées à leurs attentes.

Car chaque cabinet est unique. Certains proposent une offre commerciale réduite et n’ont pas besoin d’agrégateur. D’autres sont en phase de lancement ou adoptent une stratégie de croissance prudente. Certains privilégient une approche artisanale ou haut de gamme, là où d’autres ont peu d’appétence pour les outils numériques ou expriment de fortes exigences de personnalisation. Certains cabinets disposent déjà d’un écosystème d’outils incompatibles avec une solution tout-en-un, d’autres ont simplement besoin d’un nombre très réduit de fonctionnalités ou sont organisés de manière atypique. À l’inverse, les plus agiles sont engagés dans une démarche permanente d’optimisation et d’automatisation.

Les nouvelles offres permettrons de répondre de manière personnalisée à la diversité de ces profils.

C’est dans ce contexte que nous vous présentons CGP CONFORMA : un CRM, et plus largement une suite d'outils digitaux, conçus pour et avec vous, les CGP.

CGP Conforma est un CRM collaboratif conçu pour les CGP, qui repose sur la technologie du CRM Leadcontact.pro, un outil français de gestion commerciale permettant notamment de suivre les prospects, gérer les opportunités et optimiser les interactions clients.

CGP Conforma est une solution indépendante 5-en-1, possédant sa propre copie autonome du CRM Leadcontact.

A l’aide de l’équipe technique de Leadcontact et sur la base des propositions et des décisions des utilisateurs de CGP Conforma, ce socle CRM sera continuellement enrichi et adapté aux besoins spécifiques des CGP, sur tous les sujets, notamment : le bilan patrimonial, le parcours de conformité, l’agrégation des comptes, les simulateurs de placements, assurances, immobilier, succession, etc.

Le tout supervisé à la fois par les CGP et par un expert indépendant de la conformité réglementaire.

Un CRM façonné par les CGP, pour les CGP

C’est vous, CGP, qui façonnez l’outil. Toutes vos demandes et remarques sont centralisées et accessibles à toute la communauté des utilisateurs. Elles servent à établir les priorités et à définir la feuille de route de CGP Conforma à court, moyen et long terme.

Contrairement aux CRM métiers rigides, les fonctionnalités de CGP Conforma seront systématiquement pensées sur la base de vos idées, mais développées de telle sorte qu’elles puissent être paramétrées et utilisées de manière personnalisées par chaque utilisateur.

Car si l’activité de tous les CGP repose sur des fondamentaux communs, et sur le respect de la conformité réglementaire, chaque cabinet a sa propre manière de travailler, sa propre identité, ses propres méthodes d’analyse, sa propre approche commerciale, etc.

Une approche ouverte et connectée

Sur CGP Conforma, tout est possible grâce à une double expertise :

1) L’expertise technique : Leadcontact a l’habitude de produire des simulateurs, des présentations interactives, des parcours dynamiques de formulaires, de mettre en place des intégrations avec des outils tiers (agrégateur par exemple) via des API et des Webservices. Cette expertise remonte à plus de 15 ans, lorsque ses associés évoluaient déjà dans cet univers chez Vilage Conseil, une référence connue de nombreux CGP.

2) L’expertise métier des CGP : Grâce à leur réseau étendu, les CGP peuvent faciliter les connexions entre CGP Conforma et leurs partenaires. Leur connaissance approfondie du métier leur permet de valider la fiabilité des calculs des simulateurs, la qualité des rendus des bilans patrimoniaux, ainsi que la pertinence des formulaires comme le recueil des objectifs ou l’évaluation du profil de risque des clients par exemple.

Cette alliance entre technologie et savoir-faire métier garantit un CRM à la fois puissant, flexible et parfaitement adapté aux besoins des CGP.

Indépendance et synergie

Sur CGP Conforma, l’approche collaborative permet à la fois de façonner l’outil idéal pour tous les CGP, et de permettre à chacun de gérer son cabinet de manière indépendante, avec son logo, ses couleurs et sa charte.

L’objectif est également de multiplier les synergies :

- Avec d’autres outils d’une part, le marché des solutions CGP étant riche de prestataires et de solutions techniques complémentaires, et la véritable indépendance des CGP passant par diverses solutions connectées entre elles plutôt que par le modèle actuel où la plupart des cabinets dépendent entièrement d’un même éditeur. CGP Conforma a pour objectif de permettre à terme aux CGP de réaliser 100% de l’activité sur l’outil, mais sera toujours ouvert et incitera toujours à la connexion avec les autres solutions pour garantir à ses utilisateurs qu’ils ne se retrouvent pas dans un écosystème verrouillé.

- Entre les CGP eux même d’autre part pour mettre en place des projets (par exemple : élaborer des fiches techniques sur des sujets clés comme l’assurance vie, le PER, etc.) ou obtenir des avantages qui sont inenvisageable individuellement (par exemple : des remises sur des produits et services)

Performance commerciale

Sur CGP Conforma, tout est pensé pour permettre aux CGP de déployer une stratégie commerciale complète, structurée et efficace. Parmi les fonctionnalités clés :

- Piloter l'acquisition de nouveaux contacts qu’il s’agisse de l’achat de leads, de prospection, de communication ciblée ou d’actions marketing.

- Gérer et optimiser les tunnels de vente, le suivi des prospects et la transformation des opportunités en clients.

- Développer une stratégie de fidélisation, de croissance et de renouvellement du chiffre d’affaires auprès de la clientèle existante.

- Obtenir des recommandations grâce aux partenaires et favoriser le parrainage par les clients satisfaits.

Accessibilité et Transparence

Nous proposons une solution performante et abordable, sans coûts cachés ni engagement long terme, pour que chaque CGP, qu'il soit indépendant ou en cabinet, puisse accéder à un outil professionnel complet sans contrainte.

Indépendance et flexibilité

CGP Conforma n’est pas un système verrouillé. Vous pouvez librement utiliser 100% des fonctionnalités intégrées ou choisir d’utiliser les outils tiers qui se connecteront à notre écosystème.

Simplicité et efficacité

Une interface intuitive et épurée, avec un accès rapide aux informations essentielles pour optimiser votre temps et fluidifier votre gestion quotidienne.

Innovation et amélioration continue

CGP Conforma évolue en permanence sur la partie métier grâce aux retours des CGP, mais également sur le socle généraliste en bénéficiant automatiquement des améliorations et innovations développées sur Leadcontact.pro.

Un cahier des charge 100% CGP

Ce sont les CGP qui définissent les évolutions de CGP Conforma. Les fonctionnalités sont développées et mises à jour en fonction de vos besoins réels et de vos retours. Nous alignons l’outils avec vos pratiques et vous ne subissez pas de mises à jour inutiles.

Recueillir et organiser les besoins des CGP

Leadcontact structure et analyse vos demandes puis les transforme en cahier des charges à destination de ses développeurs.

Développer les fonctionnalités spécifiques aux CGP

Leadcontact conçoit, teste et intègre les fonctionnalités métier dans l’écosystème CGP Conforma.

Assurer l’hébergement et la maintenance technique

Leadcontact se charge d’héberger CGP Conforma sur une infrastructure sécurisée et performante pour assurer une disponibilité optimale, des mises à jour fluides et une protection adéquate des données.

Gérer l’intégration avec les solutions tierces

Leadcontact met à disposition des solutions tierces de votre choix les éléments nécessaires à la bonne connexion avec CGP Conforma afin d’offrir une solution complète et interopérable.

Implémenter les nouveautés Leadcontact.pro

Leadcontact installe systématiquement sur CGP Conforma les améliorations et innovations développées sur LeadContact.pro, garantissant un CRM toujours à jour et en constante évolution sur la partie généraliste (prospection, gestion des leads, prises de RDV, suivi des opportunités et relances, etc.)

Piloter et gérer la structure CGP Conforma

Leadcontact assure la gestion opérationnelle de CGP Conforma en tant que société, garantissant son bon développement et sa pérennité.

Sur CGP Conforma, vous contrôlez toute la partie dédiée aux fonctionnalités métier, notamment : le bilan patrimonial, le parcours de conformité, l’agrégation, les simulateurs, les partenaires, prestataires, etc.

CGP Conforma met en place vos idées selon la feuille de route que vous définissez, se connecte aux solutions que vous lui présentez, vous pouvez même agir sur le prix des licences (Voir "8. Tarifs").

Votre degré d'investissement, c’est vous qui le définissez en choisissant parmi les 3 rôles suivant, tous aussi importants les uns que les autres pour faire grandir la solution :

1) Simple utilisateur

Vous utilisez CGP Conforma, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, mais vous ne souhaitez pas vous impliquer dans son développement. Grâce au règlement de votre licence, vous nous aidez à financer les développements et améliorations à venir.

2) Contributeur

En plus d’utiliser CGP Conforma, vous participez activement à son évolution en proposant et/ou votant les optimisations, les nouvelles fonctionnalités et les partenaires à connecter. Votre avis influence directement les améliorations de la solution, garantissant un outil en constante évolution.

3) Actionnaire

Vous détenez une part de CGP Conforma et bénéficiez d’un rôle décisionnaire plus important dans sa stratégie. En plus d’utiliser la solution et de contribuer à son orientation, vous favorisez son développement et vous profitez des retombées économiques qui en découlent.

D'ailleurs, on recherche nos futurs associés!

📅 01 juillet 2025 – Lancement officiel de CGP Conforma

📅 Juillet - Novembre 2025

- Échanges avec tous les CGP et partenaires intéressés

- Premiers tests du CRM par les CGP pour évaluer l’existant

- Collecte des retours et suggestions sur les fonctionnalités à développer

- Création du Comité des CGP Contributeurs (CC), chargé de piloter les évolutions du CRM

- Réflexion et décision du CC sur la feuille de route 2025

Développement - Phase 1

- Développement des premières fonctionnalités validées par le CC

- Présentation progressive des avancées et mises en service sur CGP Conforma

Développement - Phase 2

- Poursuite des améliorations et déploiement des nouvelles fonctionnalités

- Présentation en continu des évolutions aux utilisateurs pour affiner les ajustements

📅 Décembre 2025 – Bilan et feuille de route 2026

- Bilan des développements 2025 et évaluation de l’adoption du CRM

- Mise en place de la feuille de route 2026 par le CC

💡 Tout au long de l’année

Points récapitulatifs régulier à destination des utilisateurs de CGP Conforma et collecte continue des retours utilisateurs pour ajuster les points urgents ou bloquant en temps réel, et préparer la prochaine mise à jour de la feuille de route.

Licence seule

Une licence = un utilisateur. Elle vous donne accès à 100% des fonctionnalités du CRM CGP CONFORMA.

29€ / mois pour un engagement de deux ans

34€ / mois pour un engagement d'un an

44€ / mois sans engagement

Hébergement sur un serveur dédié

249€ / mois

Inclus : nom de domaine personnalisé + 3 licences + onboarding personnalisé

Évolution des tarifs

Toute augmentation du prix de la licence, hors inflation, est votée par les contributeurs et les associés (voir "6. Votre rôle de CGP").

Informations complémentaires

Les coûts éventuels des solutions externes - auxquelles vous adhérez et qui sont connectées à CGP Conforma - sont à vos charge.

Tarifs HT

Nous mettons tout en oeuvre pour sécuriser vos données

La cybersécurité n’est pas une barrière infranchissable, c’est un ensemble de mécanismes intelligents conçus pour retarder, détecter, contenir et réagir aux menaces informatiques.

Notre politique de cybersécurité est le résultat de 10 années d'expérience. Tout est pensé pour assurer la continuité de nos services et la sécurité de vos données.

Voici quelques éléments clés mais non exhaustifs de ce qui est mis en place chez CGP Conforma et Leadcontact :

- Nos serveurs sont certifiés Tier 4, qui est le plus haut niveau de certification en matière de fiabilité et de redondance, requis notamment par les banques, assurances et autres opérateurs critiques (finances, e-santé, CRM et ERP, etc.).

- Vos données sont répliquées en continu de façon asynchrone entre deux serveurs sur deux data centers distincts. En cas de défaillance ou de cyberattaque, une bascule rapide permet de garantir la continuité de service et la protection de vos informations.

- Une sauvegarde journalière automatique de tous vos fichiers et vos données est faite sur un serveur distant, lui même dupliqué sur un troisième centre de données.

- Nos serveurs sont également équipées de protection firewall avancées (Imunify360/IDS/IPS/RBL) - pour bloquer les attaques et les botnets - et de protection anti-DDoS.

CGP Conforma met à votre disposition 5 outils interconnectés pour gagner en efficacité et en crédibilité. Ils sont tous inclus dans notre offre, vous êtes libre de les utiliser ou pas en fonction de vos besoins et des outils que vous avez déjà.